Como funciona o funil de vendas (Kanban) no HomeChat
O funil de vendas fica em Pipelines: cada pipeline tem estágios (stages) próprios e cards que você move por arrastar, ligados ou não a uma conversa.
No HomeChat, o funil de vendas se chama Pipelines. Cada pipeline é um quadro Kanban com estágios (stages) próprios, e cada oportunidade dentro dele é um card — que pode estar ligado a uma conversa do WhatsApp/Instagram ou existir de forma independente.
Criar um pipeline
Ao criar um novo pipeline, o HomeChat já cria automaticamente 5 estágios padrão: Novo, Em qualificação, Proposta, Ganho e Perdido. A partir daí, você pode personalizar esses estágios — nome, cor, ordem e a probabilidade associada a cada um — pelo botão "Configurar stages". É possível marcar um dos pipelines como o padrão da organização.
O número de pipelines e de estágios por pipeline que você pode criar depende do seu plano — no plano de teste é 1 pipeline, subindo conforme o plano contratado.
Como um card entra no pipeline
Nenhum card é criado sozinho — sempre parte de uma ação sua. Existem duas formas:
- A partir de uma conversa: clique no "+" em cima de uma coluna, busque e selecione a conversa que você quer transformar em oportunidade, e confirme em "Adicionar ao pipeline". O título e o contato do card são preenchidos automaticamente a partir da conversa escolhida.
- De forma independente: crie um card avulso, sem vínculo com nenhuma conversa — útil para oportunidades que ainda não têm uma conversa associada no HomeChat.
O que dá para registrar em cada card
- Título e descrição.
- Valor e valor esperado do negócio.
- Data prevista de fechamento.
- Probabilidade (em %) — atualizada automaticamente quando o card muda de estágio, mas editável manualmente.
- Próximo passo.
- Responsável pela venda, escolhido entre os membros da organização.
- Status: aberto, ganho ou perdido — com um motivo de fechamento quando o card é marcado como ganho ou perdido.
Movendo cards entre estágios
Os cards são movidos por arrastar e soltar entre as colunas do Kanban — não é preciso abrir o card para mudar o estágio dele.
Também existe uma automação de cards parados: o HomeChat pode avisar quando um card fica muito tempo sem movimentação em um estágio, ajudando a não deixar uma oportunidade esquecida.
Dúvidas comuns sobre esse passo a passo.
Não. É sempre uma ação manual — alguém precisa escolher a conversa e adicioná-la ao pipeline pelo botão de adicionar em uma coluna.
Sim, o número de pipelines disponíveis depende do seu plano. Um deles pode ser marcado como o pipeline padrão da organização.
Sim. Todo pipeline nasce com 5 estágios padrão (Novo, Em qualificação, Proposta, Ganho e Perdido), mas você pode renomear, reordenar, mudar a cor e ajustar a probabilidade de cada um em "Configurar stages".
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